CRM

Haal meer uit het CRM dat je al hebt

Een CRM slijt. Fases verschuiven, velden raken vervuild, automatiseringen lopen vast en het team ontwikkelt eigen omwegen. Wij analyseren hoe je CRM werkelijk wordt gebruikt en optimaliseren datakwaliteit, pipelines, automatiseringen en rapportage — zonder alles opnieuw op te bouwen.

Gratis groeianalyse

Vrijblijvende offerte

Dashboard-mockup voor CRM-optimalisatie met verbeterde processen, velden en pijplijnfasen

Herkenbaar?

Het CRM werkt, maar niemand vertrouwt de cijfers

Na een paar jaar gebruik zie je het overal: dubbele contacten, deals die al maanden in dezelfde fase staan, eigenschappen die door iedereen anders worden ingevuld en dashboards waar niemand naar kijkt omdat de cijfers niet kloppen. Het team gebruikt het CRM omdat het moet, niet omdat het helpt.

Ondertussen is de organisatie veranderd: nieuwe producten, nieuwe leadbronnen, een ander salesproces. De inrichting is daar niet in meegegroeid. Elke rapportage vraagt handmatige correcties en de vraag welke marketinginspanningen klanten opleveren, blijft gokwerk.

Onze aanpak

Opschonen, aanscherpen en opnieuw laten werken

We starten met een audit van data, inrichting en gebruik: welke velden zijn gevuld, waar blijven deals hangen, welke automatiseringen draaien nog en waar wijkt het team af van de bedoelde werkwijze? Op basis daarvan maken we een prioriteitenlijst: wat moet direct worden opgeschoond, wat moet anders en wat kan weg.

Vervolgens voeren we de verbeteringen gefaseerd door: datahygiëne, aangescherpte pipelines en fasecriteria, herstelde of nieuwe automatiseringen en dashboards die sales en marketing daadwerkelijk gebruiken. We leggen vast hoe het CRM beheerd moet worden, zodat het niet opnieuw vervuilt.

Wat de dienst inhoudt

Van audit tot beheerd CRM

CRM-optimalisatie bij Uw mediacampagne is bedoeld voor organisaties die al werken met HubSpot, Pipedrive of een vergelijkbaar systeem. De dienst omvat:

Audit van datakwaliteit: dubbele records, lege en inconsistente velden, verouderde contacten
Analyse van pipelinegebruik: doorlooptijd per fase, stilstaande deals, afwijkend gebruik door het team
Opschoning en ontdubbeling van contacten, bedrijven en deals, met vastgelegde regels
Herziening van eigenschappen, verplichte velden, keuzelijsten en naamgeving
Aanscherping van pipelines, fasecriteria en definities van gewonnen en verloren
Controle en herbouw van automatiseringen, workflows en koppelingen die niet meer kloppen
Dashboards en rapportages voor sales, marketing en management
Beheerafspraken en periodieke datahygiëne, zodat de kwaliteit blijft

Concreet

Wat je van ons krijgt

Dit levert een optimalisatietraject op:

Auditrapport

Een overzicht van de staat van je CRM met bevindingen, prioriteiten en een concreet verbeterplan.

Opgeschoonde database

Ontdubbelde en gecorrigeerde contacten, bedrijven en deals, met regels die vervuiling voorkomen.

Aangescherpte pipelines

Fases en criteria die aansluiten op je huidige proces, zodat doorstroom en knelpunten zichtbaar worden.

Herstelde automatiseringen

Workflows die weer doen wat ze moeten doen, en nieuwe waar routinewerk nog handmatig gebeurt.

Betrouwbare dashboards

Rapportages waarin sales en marketing dezelfde cijfers zien en op kunnen sturen.

Beheerplan

Afspraken over eigenaarschap, veldbeheer en periodieke controle van datakwaliteit.

Voordelen

Waarom dit werkt

Betrouwbare cijfers — Rapportages waar je beslissingen op durft te baseren.
Minder frictie — Een inrichting die aansluit op hoe het team nu werkt, met minder verplichte handelingen.
Behoud van historie — Je optimaliseert zonder data, deals en integraties te verliezen.
Klaar voor automatisering — Schone data en heldere fases zijn de voorwaarde voor lead scoring, nurturing en offline conversies.

Voor wie

Geschikt voor

Organisaties die al langer met HubSpot, Pipedrive of een vergelijkbaar CRM werken
Teams die het CRM niet meer vertrouwen als bron voor rapportage
Bedrijven waarvan het salesproces is veranderd maar het CRM niet is meegegroeid
Marketingteams die leads aanleveren maar niet zien wat sales ermee doet

Werkwijze

Zo pakken we het aan

Audit

We analyseren data, inrichting, automatiseringen en daadwerkelijk gebruik en interviewen gebruikers.

Prioriteiten

We bepalen samen wat direct moet worden aangepakt en wat later kan, met oog voor impact op het team.

Opschoning

Dubbele en vervuilde data wordt opgeschoond volgens vastgelegde regels, met een back-up vooraf.

Herinrichting

Eigenschappen, pipelines, automatiseringen en dashboards worden aangepast en getest.

Overdracht

Het team wordt bijgepraat over wat er is veranderd en waarom.

Beheer

Periodieke controle van datakwaliteit en gebruik, met kleine bijsturingen in plaats van grote opruimacties.

Integratie met tracking & data

Een veelvoorkomende bevinding in CRM-audits is dat leadbronnen ontbreken of handmatig zijn ingevuld. We herstellen de koppeling tussen website, Google Tag Manager en CRM, zodat bron, campagne en klik-ID’s automatisch meekomen bij elke lead. Daarmee wordt het CRM weer bruikbaar voor attributie, voor rapportage in GA4 en Looker Studio en voor het terugsturen van gewonnen deals naar je advertentieplatformen.

Zo zetten we AI in

AI zetten we in om grote hoeveelheden records te analyseren op dubbelingen en inconsistenties, om patronen in stilstaande deals te herkennen en om gespreksnotities samen te vatten tot gestructureerde velden. De beslissing wat wordt samengevoegd, verwijderd of herzien, nemen onze specialisten in overleg met jouw team. Bij persoonsgegevens en salesdata is menselijke controle geen luxe maar een vereiste.

Waarom Uw mediacampagne

Wat ons anders maakt

Eerst begrijpen, dan aanpassen

We kijken naar hoe het team écht werkt voordat we iets veranderen.

Geen grote knal

Gefaseerde verbeteringen met behoud van data en continuïteit, zodat sales gewoon door kan.

Verbinding met marketing

We optimaliseren het CRM als onderdeel van je hele marketing- en salesketen, inclusief meting.

Gerelateerd

Meer binnen CRM

Kennis

Lees verder in de kennisbank

Praktische artikelen over crm-optimalisatie en aanverwante onderwerpen verschijnen in onze kennisbank.

FAQ

Veelgestelde vragen over CRM-optimalisatie

Als de basis — het CRM-platform en het grootste deel van het datamodel — nog past bij je organisatie, is optimaliseren sneller en minder ingrijpend. Als het proces fundamenteel is veranderd of de inrichting nooit heeft geklopt, is een nieuwe inrichting soms verstandiger. De audit geeft daar uitsluitsel over.

Nee. We maken vooraf een export, leggen de samenvoegregels vast en voeren opschoning gefaseerd uit. Samengevoegde records behouden hun activiteitenhistorie en gekoppelde deals.

Ja. Automatiseringen zijn een vast onderdeel van de audit: we controleren welke nog draaien, welke fouten geven en welke elkaar tegenwerken, en herstellen of vervangen ze.

Met beheerafspraken: één eigenaar voor veldbeheer, verplichte velden alleen waar ze echt nodig zijn, validatie bij invoer en een periodieke controle op dubbele en verouderde records. Dat leggen we vast in een beheerplan.

Persoonsgegevens mag je niet langer bewaren dan nodig. We helpen bewaartermijnen te bepalen per type contact en richten het CRM zo in dat verouderde records worden gesignaleerd en volgens afspraak worden geanonimiseerd of verwijderd.

Pakketten

Kies het pakket dat bij je past

Prijzen op aanvraag. Vraag een offerte aan en je ontvangt een voorstel dat past bij jouw situatie.

Instap

Basic

Prijs op aanvraag

Strategie en opzet
Beheer en optimalisatie
Rapportage

Offerte aanvragen

Groei

Medium

Prijs op aanvraag

Strategie en opzet
Beheer en optimalisatie
Rapportage en overleg

Offerte aanvragen

Maatwerk

Premium

Offerte op aanvraag

Volledig afgestemd op jouw situatie
Combineerbaar met alle diensten
Senior begeleiding
Eigen aanpak en rapportage

Bespreek maatwerk

Bekijk alle pakketten

Volgende stap

Benieuwd waar jouw groei zit?

Vraag een gratis groeianalyse aan. We bekijken je advertising, website, tracking en content en laten concreet zien waar de kansen liggen — zonder verplichtingen.

Vraag je gratis groeianalyse aan

Plan een adviesgesprek

Liever direct een prijsindicatie? Vrijblijvende offerte.

Tablet met formulier voor de gratis groeianalyse van Uw mediacampagne